固特异轮胎橡胶公司宣布，将公开发行本金总额为7.5亿美元的6年期优先票据。此次发行将根据公司此前向美国证券交易委员会提交的有效 shelf 注册声明进行，具体条款将通过招股说明书补充文件确定。
固特异表示，拟将本次发行的净收益用于偿还、赎回或回购其于2027年到期的未偿还4.875%优先票据，该票据的本金余额为7亿美元。任何剩余收益将用于一般公司用途。在偿还未偿票据之前，固特异计划将部分发行净收益暂时用于偿还某些信贷额度下的未偿余额。
此次发行由摩根大通证券、美银证券、花旗全球市场等多家金融机构担任联席账簿管理人。
此次融资正值固特异推进其“Goodyear Forward”转型计划之际。该计划旨在通过简化业务和提高生产力来优化成本结构。根据公司此前发布的第一季度财报，Goodyear Forward计划在第一季度为部门运营收入贡献了1.07亿美元的收益。
然而，固特异近期面临市场需求疲软和成本上升的挑战。第一季度净销售额为38.8亿美元，同比下降8.8%，低于去年同期的42.6亿美元；轮胎单位销量下降11.6%至3400万条。虽然亚太地区部门运营收入增长27%，但美洲地区部门运营收入从去年同期的1.55亿美元降至3700万美元，业务面临“挑战性”环境。
在财报电话会议上，公司高管表示中东冲突将对成本产生“实质性影响”，原材料预计将在下半年成为2亿美元的不利因素。为应对这些挑战，固特异已宣布在欧洲、中东和非洲地区实施约4%的消费轮胎和约7%至8%的商业轮胎价格上涨，同时将2026年全年资本支出预期下调至7.25亿美元。
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责任编辑：张俊 SF065
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